饲料行业分析报告

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摘  要

▼改革开放以来，我国饲料业取得了辉煌成就。20多年来，特别近10年来，饲料工业年平均以10％左右速度增长，发展成为门类比较齐全，功能比较完善的产业体系，实现了饲料产量、产值、利税和就业人数的同步增长。2002年饲料产品总产量达8200万吨，饲料加工业产值在2000亿元左右。

▼目前，我国饲料工业的发展进入了成熟阶段，由数量的扩张、快速发展，转向优化结构、稳步提高，所有制构成向多元化发展，企业组织向大型化、集中化方向发展，产品向名品化、系列化方向发展，产品结构也在调整。这些变化趋势，随着市场化程度的提高、竞争的加剧而日趋明显。

▼进入“九五”后期，饲料工业发展的速度明显放慢，一些制约我国饲料工业进一步发展的瓶颈问题，如饲料原料问题、饲料企业科技、管理水平问题、饲料安全问题、政府部门的宏观管理与支持等问题逐渐暴露出来，如何面对和解决这些问题，成为“十五”期间及之后，我国饲料工业能否实现持续、良性发展的关键。

▼当前，饲料行业发展具有地区发展不平衡、饲料业与养殖业相互依存、饲料产品结构发生变化、饲料企业转换经营策略、主原料价格波动大等特点。在资本结构方面，我国饲料业形成了以民营资本(含外资)为主的产业资本结构。从数量上看，中国目前已有300多家外资饲料企业，90％的饲料企业都是民营企业。这种产业资本结构决定了较为开放的产业政策，并形成了竞争激烈的市场结构。

▼我国的饲料工业仍然有着广阔的发展前景，在“种植业一饲料业一养殖业“的产业链条中，饲料业是中间一环。饲料是发展养殖业的重要支柱，饲料加工是发展农产品加工的重要途径，饲料卫生质量是提高动物源性食品安全的重要保障。

目  录

1.  饲料行业概述

1.1 饲料业基本概念

1．2 分类概述

1．3 饲料行业的产业链

1．4 产业特征

1.5 饲料业在国民经济的地位

2．饲料业发展简

2.1 全球的发展情况

2.2 国内的发展情况

2．2，l发展历程

2.2.2 我国饲料业的特点

2．2.3 各子行业状况

2．2.3 我国饲料行业存在的主要问題

3．产业的产业组织状况分析

3．1 生产状况分析

3.l.l 生产能力及区域分布

3.l.2 产品结构及分类产量分析

3.2 技术状况

3．2．1 现有技术水平

3.2.2 主要工艺B有的变化情况

3．2.3 国内技术与国外技术的差距；

3．3 产业的结构分析

3.3.l 生产集中度分析

3.3.2 企业所有制构、规模结构分析

3.3.3 企业的地区分布及地区间竞争状况分析

3.3.4 国外厂商市场进入情况

3.3.5 投资情况

3．4 产业的综合绩效分析

3．5 相关产业分析(种植业及畜牧业)

3.5.l 价格趋势及影响

3.5.2 生产能力的变化及影响

3.5.3重要的政策变化

4. 产业的需求状况分析

4.1 我国市场需求规模分析

4.2 市场集中度及著名品牌

4.3 销量的地区分布构成

4．4 市场价格状况及趋势分析

4．5 进出口情况及影响

5． 产业发展趋势预测

5．1 产业的生命周期分析

5．2 产业的SW0T分析及其成长性分析

5．3 产业投资发展趋势

5.3.l优胜劣汰．企业整合

5.3.2 积极开发新的饲料原料、配方及新型饲料添加剂

5.3.3 增强饲料安全意识,加快饲料行业的绿色化发展

5.3.4 科技创新、调整产品结构

5.3.5 饲料行业的生产将根据养殖业产业结构进行调整

6．政府、政策及相关规定对产业的影响

6．1 产业政策及变化

6．2 饲料标准

6.3 饲料质量状况及管理

6．4 加入WT0对产业的影响

7．重点企业分析

7．1 重点企业偿债能力分析

7.1.1债务比率和偿债能力分析

7.l.2盈利能力分析

7.1.3成长性分析

7．2上市公司股市表现、价值和成长性分析

7．3现有销售渠道缺陷及变革

8 饲料安全

8．1 饲料安全重要性

8.2 目前我国饲料安全隐患

8．3 饲料安全管理

9.产业投资价值分析

9.1 行业风险分析

9.1.1 政策风险

9.1.2 经营风险

9.1.3技术风险

9.1.4进入退出壁垒

9.2 产业成长性分析

9.3 产业投资机会

10 信贷建议

 

表 目 录

表1-1饲料工业中的基本概念

表1-2饲料行业分类

表2-1世界饲料工业概况

表2-2 当前全世界对限制性氨基酸的需要量

表2-3 2002年度全国饲料和饲料添加剂质量监督检查结果

表3-1 1997-2002年饲料产量

表3-2  国内己建成的赖氨酸生产厂家

表3-3 2000年饲料机械工业设备企业生产情况

表3-4  2000-200 1年饲料加工机械工业产出状况

表3-5 饲料业布局规划

表3-6  主要饲料产品

表3-7 近年来饲料产品结构百分比

表3-8  1998-2001年配合饲料中各类产品结构

表3-9  饲料添加剂的主要品种

表3-10  饲料加工机械行业的主要产品

表3-11 2000-2001年饲料加工机械工业产量

表3-12  2000-2001生产的各类单机比重及变化表

表3-13  2001年饲料企业中各类技术人员数及所占比例

表3-14  近年来世界各国开发的新型饲料

表3-15 2001-2002年配混合饲料全国产量

表3-16  2002年配合及混合饲料制造业所有制结构

表3-17  2002年饲料加工企业的地区分布

表3-18  2000年饲料加工企业的地区分布

表3-19  2002年三资饲料加工企业分布情况

表3-20 2000年三资饲料企业分布情况

表3-21 2002年饲料加工工业的主要经济效益指标

表3-22 不同经济类型饲料企业主要经济效益指标

表3-23  优势农产品区域布局规划(2003 - 2007年)

表4-1  2005年和2015年我国主要畜产品发展指标

表4-2  2005年饲料产品社会需求量

表4-3 2015年饲料产品社会需求量

表4-4 市场集中度（2002年）

表4-5 全国饲料产品销售地区分布(2002年)

表4-6 配混合饲料产销平衡表(2002年)

表4-7  进口饲料免征增值税的商品范围

表5-1  饲料业SW07分析

表5-2  目前中国饲料企业的转型的三种形态

表6-1 2002年质量检查情况

表7-1 不同规模企业资产负债率

表7-2 不同规模企业盈利能力

表7-3  不同规模企业的成长性

表7-4  饲料业相关上市公司概况

表7-5  正虹科技、新希望主要财务指标

表9-1  “十五”期间饲料业重点建设项目投资概算表

 

图 目 录

图1-1 饲料行业产业链

图2-1 世界饲料工业概况

图2-2 2001年前十大饲料生产国产量

图3-1  1991-2001年饲料产量

图3-2  东部，中部和西部饲料产量占全国比例

图3-3  2001年各子行业的企业数

图3-4 2001年各子行业的企业数比重

图3-5  近年各类饲料产品产量

图3-6  01-02年1-6月各类饲料产品产量

图3-7  近年各类饲料产品结构百分比

图3-8  2001年1-6月各类饲料产品产量比

图3-9  2002年1-6月各类饲料产品产量比

图3-10  近年配合饲料中各类产品比重

图3-11 2000年各类饲料加工机械产量

图3-12  2000年生产的各类单机比重

图3-13  2001年生产的各类单机比重

图4-1 饲料原料进口情况

图4-2  饲料原料进口国别情况

图4-3  02年l一11月赖氨酸进口情况

图4-4  02年1-11月蛋氨酸进口情况。

1．饲料行业概述

1.1饲料业基本概念

“饲料”一词是指在合理饲喂条件下能对家畜、家禽、水产动物提供营养物质、调控生理机制、改善动物产品品质，且不发生有毒、有害作用的物质．从来源分可分为植物性、动物性、矿物质和人工合成或提纯的产品；从形态分可分成固体、液体、胶体、粉状、颗粒及块状等类型；从饲用价值分又可分成粗饲料、青饲料、青贮饲料、能量饲料、蛋白质饲料、矿物质饲料、维生素饲料、营养性添加剂及非营养性添加剂等。

表1-1:饲料工业中的基本概念

名称		定义	种类
饲料feed		经工业化加工、制作的供动物食用的饲料	单一饲料、添加剂预混合饲料、浓缩 饲料、配合饲料和精料补充料
饲料原料feedstuff		除饲料添加剂以外的用于 生产配合饲料和浓缩饲料 的单一饲料成分	饲用谷物、粮食加工副产品、油脂工 业副产品、发酵工业副产品、动物性 蛋白质饲料、饲用油脂等
饲料添加剂 feedadditive	营养性饲料添 加剂 nutritive feed additive	用于补充饲料营养成分的 少量或者微量物质	饲料级氨基酸、维生素、矿物质微量 元素、酶制剂、非蛋白氮等
	一般性饲料 添加剂general feed additive	为保证或者改善饲料品质、提高饲料利用率而掺入饲料中的少量或者微量物质
	药物饲料添加 剂medical feed additive	为预防、治疗动物疾病而掺入载体或者稀释剂的兽药的预混物	抗球虫药、驱虫剂类飞抑菌促生长类 等

1.2分类概述

表1-2 饲料行业分类

子行业	细分	产品	地位
饲料加 工业	配合及混合饲料制 造业	添加剂预混合饲料、浓缩饲料、配合饲料、混合饲料等	饲料加工行业是饲料 行业的主体
	蛋白饲料制造业	动物性蛋白饲料、植物性蛋白饲料等
	水产饲料制造业	海水、淡水鱼、虾、贝饲料
	其他饲料制造业
饲料添加剂	营养性饲料添加剂	饲料级氨基酸、维生素、矿物质微量元素、酶制剂、非蛋白氮等	饲料添加剂的生产状况表现了一国饲料发展的水平
	一般性饲料添加剂
	药物饲料添加剂	抗球虫药、驱虫剂类、抑菌促 生长类等
饲料原	玉米		饲料原料作为饲料
料工业	豆粕		行业的直接上游行业
	鱼粉		对饲料生产的影响重 大
饲料加 工机械 行业			饲料加工机械行业为 饲料工业提供设备和 技术支持

2．2 国内的发展情况

2．2．1 发展历程

在六、七十年代，当国外畜牧专家在研究动物营养标准和快速发展饲料工业的时候，我国的饲料生产是手工作坊，只粗放地生产混合饲料，谈不上配合饲料，处于低级阶段，1980年全国饲料总产量仅为100万吨。

八十年代初，部分外国企业看准了中国改革开放以后亟待发展的广阔的饲料市场，率先投资开发饲料工业，领头的是泰国华人企业正大集团，接着美国的康地公司、普瑞纳公司、英国的一些老牌公司也相继进入，为中国饲料业带来了先进的技术和成熟的饲料企业管理经验，更带来了饲料养殖业的一些新观念，促进了中国饲料业的快速发展。同期，以希望集团为代表的中国饲料业民营企业也从八十年代末开始投资创业，从几千元资本开始发展到今天的几十个亿，对饲料行业的发展做出巨大贡献。

九十年代至今，中国饲料业从初期的规模扩张发展到技术层次的提升，诞生了挑战集团、大北农集团等科技型企业。他们以科技创新为先导，推动中国饲料业进行新的飞跃。挑战集团依靠中国农科院饲料研究所的技术优势，把一大批专家学者研究出的国家级科技成果迅速进行开发转化，投放市场，使中国饲料业的技术与世界同步。

2．2．2我国饲料业的特点

(1)、饲料业的工业化率较低。中国饲料业虽然形成了较大的生产能力，但与中国养殖业巨大的饲料消耗量相比较，工业饲料仅占所有饲料用量的30％左右，其余为农家饲料。占有养殖业绝大多数份额的一般养殖户使用工业饲料的比例较低，而是较多地使用青饲料和自配饲料。这一方面表明中国养殖业的饲料供应具有明显的半自然经济特征，另一方面也表明中国工业饲料仍有很大的拓展空间。

(2)、饲料业的民营化程度高，产业竞争激烈。饲料工业是一个新兴行业，受计划经济环境的影响较小，其市场观念、竞争意识和应变能力相对较强，能够适应市场经济环境的考验。同时，产业进入的政策壁垒、技术壁垒和投资壁垒较低，有利于民营资本和外资的进入，从而形成了以民营资本(含外资)为主的产业资本结构。从数量上看，中国目前已有300多家外资饲料企业，90％的饲料企业都是民营企业。这种产业资本结构决定了较为开放的产业政策，并形成了竞争激烈的市场结构。

(3)、相对于较大的总量规模，单个企业的平均规模较小。这与世界状况和美国情况相比可看出：世界饲料业的现状是，约3800家大型饲料企业生产的配合饲料占全球总量80％，单个企业的平均生产规模为12．5万吨／年左右。美国300家饲料加工企业生产了1.2—1.4亿吨饲料，单个企业的平均生产规模为40万吨／年左右。2001年中国饲料产品双班生产能力工5024万吨，实际生产了7806万吨饲料，但有11905家饲料加工企业。每个企业平均生产能力仅为工．26万吨／年，每个企业平均实际产量仅为O．66万吨／年。在676l家配合饲料加工企业中，时产5吨(含5吨)以上的企业只有1955家。

(4)、产业结构不合理。一是饲料添加剂工业严重滞后，氨基酸、部分维生素、药物添加剂等，不仅品种少，而且产量低，仍然依赖进口；二是饲料加工能力相对过剩，企业普遍开工不足，全国平均开工率为50％，相当一部分企业规模小，设备陈旧，工艺落后，技术水平低，缺乏市场竞争能力。

2．2．3 各子行业状况

2．2．3．1饲料原料工业

2001年，我国有饲料原料企业1426家。

玉米：我国1998／99年度用于饲料消费的玉米是7650万吨；1999／2000年度是7850万吨；2000／01年度为8120万吨，年均增长3％。

豆粕：1990年产量超过400万吨，2001年为工500万吨左右。200工年，我国豆粕总消费量也在1500万吨左右。 

鱼粉：配合饲料最常用的动物蛋白原料，1992—1999年产量呈明显上升趋势，年平均增长28．6％，其中，1995—1999年我国鱼粉产量快速增长，年平均增长41．2％。无论是生产设备、工艺和产品质量都上了一个台阶，特别是1998年受高额利润的驱动(鱼粉价格在5000元／吨以上)，工年之内新增鱼粉生产线150多条，生产能力几乎翻一番2001年，鱼粉产量46万吨。肉骨粉51万吨，磷酸氢钙(盐)133万吨。