本案例为部分、不连续展示

目    录

第一章  摘要………………………….………………...…...…….…....2

一、公司简介及经营模式………………………………………………………………………….2

第二章  产品和服务………………..………...…….…………...……...3

一、市场定位…………………………………………………………………………………..….4

二、商业运作中突出的利益点…………………………………………………………….……..4

三、产品特性………………………………………………………….…………………………..5

四、产品线的规划与消费市场的对接……………………………………………………………5

五、服务……………………………………………………………………………………………5

第三章  行业市场环境…….……….…………….………….…………6

一、市场环境………..…………………………………………………………………………….6

二、行业未来发展趋势……………………………………………………………………………7

第四章  营销计划与目标……………………………...……………….8

一、销售区域………………………………………………………………………………………8

二、市场运作方式…………………………………………………………………………………8

三、渠道……………………………………………………………………………………………8

四、销售目标………………………………………………………………………………………8

五、主要业务关系…………………………………………………………………………………9

第五章  促销和市场渗透…………………………...….…………...….9

一、主要促销方式…………………………………………………………………………………9

二、关系营销………………………………………………………………………………………9

三、口碑促销………………………………………………………………………………………9

四、联合促销………………………………………………………………………………………9

第六章 公司管理团队…………………………….………….…...10

一、机构设置……………………………………………………………………………………..10

二、经营团队……………………………………………………………………………………..10

三、外部支持……………………………………………………………………………………..11

第七章 风险分析……………………………….………….………11

第八章 财务预算…………………………………….……………12

一、销售背景……………………………………………………………………………………..12

二、销售预算……………………………………………………………………………………..12

三、成本预算……………………………………………………………………………………..12

四、营业费用及管理费用预算…………………………………………………………………..13

五、利润预算……………………………………………………………………………………..14

第九章 融资计划…………………………………….……………14

第一章 摘要

一、公司简介及经营模式

深圳***投资实业有限公司是一家具有独立法人资格的民营企业，主要股东及管理者具有多年的房地产投资和酒店管理经验，人力资源充足。2002年底在深圳市工商局注册成立（注册号：4403011102224，执照号：深宝司字S06048，注册资本1000万元人民币。办公场所：深圳市宝安区龙华镇人民路玉华花园玉粦阁201号），经营范围：投资房地产业；建材、机械电气设备、电子产品、照相器材、农副产品的购销。

公司秉承“忠诚 敬业 勤奋 勇敢”的企业宗旨，力求倾绵薄之力为深圳的经济发展做出贡献，目前各项工作进展迅速，已取得初步成果，发展前景非常良好。

为了拓宽经营渠道，提升经营业绩，降低经营风险，经协商争取，本公司于2003年9月获得江西龙腾酒业有限公司授权，作为“老表酒”在深圳地区的唯一经销商。

自2003年9月经销“老表酒”以来，我公司在“老表酒”销售方面取得了成就，具体表现为实现销售收入100万元，毛利30万元市场份额不断扩大，销售量呈快速提高。从预期财务分析来看，我公司可望在2003年度销售收入500万，毛利124万元，2004年销售收入达到3000万元，毛利为747万元，2005年销售收入为4000万元，毛利为996万元。我们之所以能够达到这个目标是因为我们的资金主要用于市场开发，提高品牌的知名度，为“老表酒”打开市场；增设销售网点或其他销售措施。

本公司主要销售下列商品：

现在“老表酒”的销售处在市场开拓及快速扩张的状态下。为实施我们的计划，我们需要总金额为300万元的贷款，用于下列目的： 

1、为了建设发展营销网络，建立商品配送中心，扩大仓储能力以适应顾客的需求。

2、增加销售量以促进和改善我们的产品或服务。

3、为了增加分销渠道、区域销售、销售办事处，等等。

由于新订单的大量涌入，需要改善客户的支持与服务系统，以适应增长的需要。

第二章  产品和服务

深圳***实业投资有限公司目前代理经销“老表酒”系列产品，总体说来，经营尚处于起步阶段。在中国的餐饮业里，“酒文化”具有历史悠久的传统文化，***实业是要在这文化中做足“酒”文章。

我们产品所使用的技术来自四川泸州，酒体配方源自“国窖.1573”,特聘“国窖.1573”的设计者高级调酒师陈佳女士亲自调制，“老表酒”可与“国窖.1573”相媲美。

我们在对行业市场进行了客观审视和对自身资源进行优化整合之后，深圳市***实业有限责任公司为自身制定了具有挑战性又符合实际的战略发展目标：

1）2004年度销售目标3000万元人民币；

2）市场拓展覆盖至深圳市各个区、镇市场；

4）每年的市场占有率以30%的速度增长；

目前，我们的产品处于起步阶段。我们计划按着这种产品继续扩大我们的产品市场覆盖面，发展项目包括；建立商品配送及仓储中心、区域分销中心、销售网点。

在延伸经营范围过程中，主要的关键因素是资金的不足。

我们的经营是独一无二的，我们提供渠道开发支持，对终端网点的开发，根据需要，我们将派业务代表协助经销商做好终端网点的开发和维护及市场促销与宣传工作。分销渠道的开发，我们的业务代表将协助经销商搞好分销网络的建设的维护工作，严格执行公司的市场政策，确保分销渠道的畅通无阻。市场管理支持，我们的业务代表在开发市场的同时，将协助经销商做好销售、市场方面的规范管理工作。       

1、建立市场监察机构，加强对市场冲货、低价倾销等不良经营行为的打击，以维护各区域市场的正常动作和经销商的利益。

3、建立与合作伙伴间的制度性沟通机制，迅速掌握市场的第一手资料，听取合作伙伴的合理化建议和意见。在总体品牌营销战略的基础上，针对不同的市场制定符合当地市场的整合营销方案。

我们提供销售奖励支持  对于经销“老表”酒系列产品的经销商，除了给予上述支持外，还将根据经销商的合作状况和实际销售业绩，按季、年度给予适当的销售奖励。

另外，“老表”二字已被全国人民所认知，更使江西人倍感亲切，我们坚信“老表”酒系列产品将快速进入市场，并得消费者的认同和喜欢。

一、市场定位

1）礼品型（高档酒）       政府官员（接待、宴请、送礼）

2）高档型                 拥有相当高收水平的、有一定鉴赏能力的（送礼、佐餐）；

3）中档型                 对酒水品质有着高要求，同样有收入水平的社会中坚力量（佐餐、聚会）

4）低档型                 对价位较敏感，要求品质的普通消费者（佐餐、聚会、送礼、宴请等）

二、商业运作中突出的利益点

在我们对老表品牌进行整合传播过程中，我们会分阶段的推出主打品牌概念，扩大品牌知名度及美誉度。（见下图）

忠诚    团结           市场导入期

进取    上进           市场培育期

永恒    创新           市场成长期

真挚 与时俱进          市场成熟期

三、产品特性

“老表酒”系列产品具有很强的地域文化特色，产品商标注册为“老表”更加赋予了该产品深厚的文化内涵。它的酒体来自四川泸洲，勾兑师为全国白酒评委冠军，中国白酒国粹“国窖1573”酒体的设计者高级勾兑师陈佳女士，“老表”酒可与国窖1573相媲美，所以“老表”酒的品质可以得到充分的保证，在瓶型设计和外包装上采用了最新现代工艺，瓶体采用高档瓷瓶，依托于中国瓷都景德镇的悠久瓷文化，专业的酒瓶生产技术，特别是瓶体的表面图案，采用人工手绘制成，具有很高的鉴赏价值和收藏价值。在中国用瓷瓶装酒已有多年，但真正能做到使酒文化和瓷文化有机结合的尚无一例，如今我们自豪地宣称我们做到了。

四、产品线的规划与消费市场的对接

以不同档次的产品对接不同的消费渠道

1）高档礼品酒            由***公司直接供给政府机关

2）高档老表酒            A类高档消费酒店

3）中档老表酒            B类消费档次酒店

4）低档老表酒            C类消费酒店、细分后的零售点

五、服务

“老表”酒有其优良的酒质，顶级的包装，深刻的文化内涵这远远不够，还必须有最好的服务产品才能走向市场，走向成功。新品牌上市，能否很快直达终端，到达消费者手中，取决于我们是否有良好的品牌推广方案，能否很快找到有实力有网络的代理商，代理商能否很快认可我们的产品，又取决于我们能否给他们提供最好的服务，解决他们的后顾之忧。经销商担心的问题有三：

3）广告支持怎样，市场维护措施有没有。

基于以上三点，我们制定了相应的服务措施，把经销商的经营风险降低至最低限度：

①派业务骨干协同经销商调查目标市场针对市场的实际情况给代理确定符合当地市场的产品结构，同代理商一道制定符合当地市场情况的营销方案，并投入相应比例的经费用于方案的实施，根据各地市场不同特点，对媒体加以整合，确保品牌的提升和产品概念的准确诉求，指导代理商做好终端网点，分销网络的开发和维护及市场促销与宣传工作，承诺经销商可退换货使他们以零风险加盟“老表酒”大家庭。

③在业务骨干开发市场的同时，将协助代理商做好市场的规范管理工作，建立市场督察机构，加大对市场冲货、低价倾销等不良经营行为进行打击的力度。

总的来讲，我们能够取得良好业绩的保证是源于与经销商的坦诚合作，所谓的“互惠互利”。在经销商利用自身资源做市场的同时，由***实业营销人员组成一个强大“助销系统”帮助经销商规避风险，与他们共同成长。

第三章 行业市场环境

一、市场环境

需求总量减少，买方市场形成。1997年以后，中国白酒业呈现两大显著特征：一是产销量下降；二是市场竞争进一步加剧，平均价格下降,企业效益出现滑坡。据有关方面统计，我国白酒工业90年代以来的产量分别为：1993年594万吨，1994年653万吨，1995年798万吨，1996年802万吨，1997年708万吨，1998年584万吨，1999年502万吨。从以上数据可以清楚地看出， 1997年前的5年间，全国白酒产量增加了100万吨,我国白酒工业的产量1997年达到高峰,1997年以后全国白酒生产开始出现负增长。

从白酒企业结构来看，形成了规模化、集团化的雏形。涌现出一批生产规模大、产品市场覆盖面广、经济效益好的企业和集团公司。据统计，2001年实现利润在2亿元以上的有∶四川五粮液集团为10.08亿元，湘酒鬼3.82亿元，四川全兴酒厂为3.26亿元，贵州茅台酒厂（集团）有限公司3.01亿元，四川剑南春集团有限责任公司为2.71亿元。

当前，白酒行业的发展存在著一些不可忽视的困难和问题。主要表现在：

一是，我国的白酒市场已趋饱和，市场竞争甚为激烈，许多中小企业产品销售不畅，甚至没有销路，使企业开工不足，甚至停产倒闭，许多职工下岗待业，已成为一些地区和企业的困难之一，必须引起高度重视。

三是，白酒的市场管理和监督的力度不够，假冒伪劣白酒，屡打不尽，已成顽症，使一些消费者上当受骗，使某些不法分子暴富，这是极不正常的。

二、行业未来发展趋势

随着外来资本对白酒产业的介入，使得原始、平静的中国白酒行业风声水起、热闹非常。在资本介入的同时，新的营销策略、理念、市场操作手法也被带入了这个利润极高的行业。

这是一次大的行业洗牌，一些水土不服者纷纷下马（娃娃哈、力帆集团、长安集团、健力宝）。究其失败的原因并非是资本实力的不雄厚，而是缺乏对白酒行业的最起码的了解和研究。

我们一直坚信，对消费市场、消费者的准确把握才是操作白酒品牌的最根本条件。我们可以从近几年的一些新锐品牌的迅速崛起，来看出一些端倪。

2）“小糊涂仙”打了贴牌生产一个擦边球。它的成功完全利益于对酒文化的灵活运用，并巧妙结合了“传世佳酿茅台镇”的旗号，是真正以酒文化、品牌文化营销市场成功的典范。

3）“水井坊”是一个特例，它之所以能够成功，主要是大胆地发挥了传统营销的4P原理。产品包装大胆、奢华，以高于酒体成本数倍的价格做出了一款“白酒珍品”，并将自已定位于超高档白酒；价格更是高得离谱，最高者万余元，几千元，最便宜的也近千元，是老牌名酒的数倍之多；市场渠道定位在沿海发达城市的高档礼宴场合；促销上也是力度超大的，单单在广东市场一年的广告投放比例就达3700多万元。创造了大手笔做白酒的“佳话”。

行业专家早就预言过，未来的白酒市场将是产品品质与品牌文化并举的繁荣局面。

第四章  营销计划与目标

根据“老表”酒品牌定位、市场定位、价格地位、设定以下营销计划：

一、销售区域：第一年度以深圳为基地，建成样板市场。深圳有6个区、19镇，必须同时启动。同时选择东莞、广州、顺德部分城市为目标市场。选择东莞、广州是因为它是人口众多，收入高、消费能力强，同时拥有众多来自江西的打工者，“老表”品牌的家乡情结容易产生购买欲望。

三、渠道：根据“老表”酒的定位及***公司的实力“老表”酒的销售渠道主要是选择在终端销售。

四、销售目标：2003年度实现销售额500万元，实现利润124万；

          2004年度实现销售额3000万元，实现利润747万；

          2005年度实现销售额4000万元，实现利润996万。

第五章  促销和市场渗透

促销和市场渗透主要体现在对终端至高点的争夺，和份额的扩大上。几乎所有白酒品牌为了达到这个目的，均无一例外地把全部精力放在对终端的刺激上了，导致了进入终端的门槛非常之高（进场费、专场费、节庆赞助、店庆赞助）。

“老表酒”的市场重点也会在终端上，但是我们找到了和终端共同的利益点，那就是——消费者。酒店的收入来源来自消费者，老表酒的利益来源也是消费者，这是一个利益纽带。在接下来的促销与市场渗透中，我们会与样板市场中的终端酒店结合成利益联盟，以新的操作手法占领这个“至高点”。用以赢取最大化的经济效益，和规避各种不正常费用。

三、口碑促销：利用公司的广泛的人际关系资源，在各个社会群体中发布关于“老表酒”品质高尚、口感特殊、文化韵味浓厚等口碑传播利益点。将“老表”品牌美誉度发挥到最大化。

四、联合促销：在样板市场的建设中我们会以更加新颖、有效的手法精耕细作，与我们渠道商、终端合作伙伴组成战略联盟，将我们的利益联系到一体，在春节到来之前将“老表酒”全面导入市场。

第六章  公司管理团队

一、机构设置

***公司组织架构图

二、经营团队

1）总经理：胡华伟  男  毕业于南昌大学，学士学历，从事管理工作多年，曾出国进修企业管理。拥有丰富的企业经营和管理的实践经验，具有极强的开拓精神和创新意识，是***公司的“掌舵人”，全面负责公司的一切生产、经营、管理事务。

2）业务经理：柳柱 男 毕业于新疆大学，本科学历。在白酒行业经营多年，历任过厦门红中发商贸有限公司、江西龙腾酒业有限公司业务经理、付总经理之职。在市场营销、运作，和白酒企业生产经营方面具有相当高的专业性。全面掌控公司的市场营销工作。

4）公司其他人员的情况：公司现有员工56名，平均年龄30岁。文化程度：本科以上15名，占员工总人数27%，大专21人占员工总人数38%；高中人占员工总人数35%。

三、外部支持

为了提高“老表酒”操作市场的成功率，和增加公司整体营销水平，***公司从深圳高薪聘请了知名的策划公司“深圳宜禾营销策划公司”，和酒类营销实战专家金正凯先生，并与其达成了战略合作伙伴关系。这是一个专业性极强的“黄金搭档”。

深圳“宜禾”公司从事白酒营销事业6年有余，曾经为“五粮液、长城、威龙、南